8 de septiembre de 1934. Un crucero de Cuba a Nueva Jersey se ha incendiado. Hay más de 300 pasajeros a bordo; algunos de los pasajeros y la tripulación están saltando por la borda para evitar las llamas. Ness y sus hombres, asignados en Nueva Jersey, se apresuran a llegar cuando el barco atraca; Ness tiene una orden de arresto para Valentine Ferrar, extorsionador y fundador de Big Syndicate. Valentine Ferrar había estado en Cuba, recogiendo un millón de dólares para recaudar fondos para el Sindicato.
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