Mediados de octubre de 1932. La atención de la nación está en la campaña electoral entre el presidente en ejercicio Herbert Hoover y su oponente Franklin D. Roosevelt, quien está paralizado por la polio. Con la prohibición aún de la ley de la tierra, el gobierno está buscando formas de desnaturalizar el alcohol, que las manufactureras legítimas necesitan para fines industriales (hacer perfumes, etc.). Si el alcohol cae en las manos equivocadas, si se desnaturaliza, sería inútil para los contrabandistas.
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